AI大模型成為全球風口后，與其相共生的云計算市場同樣身處變局之中。

據(jù)報道，在剛剛結(jié)束的第七屆世界智能大會上，“云”成為全場焦點之一。中國聯(lián)通、中國移動、中國電信、華為和騰訊等頭部云廠商悉數(shù)參會。云計算市場近日更是大事不斷，繼阿里云大規(guī)模降價后，騰訊云、移動云也宣布下調(diào)云服務(wù)產(chǎn)品報價，頭部云廠商“以價換量”的動作愈發(fā)明顯。三大運營商則上調(diào)2023年算力方面的資本開支，在云業(yè)務(wù)上的擴張步伐進一步加快。

華泰證券指出，AIGC正在給海內(nèi)外云計算產(chǎn)業(yè)帶來明顯變化。海外市場方面，宏觀經(jīng)濟影響下1Q23北美三家云廠商營收增速繼續(xù)放緩至17.9％，大模型與生成式AI成為其未來資本開支的重點投入領(lǐng)域；國內(nèi)市場方面，互聯(lián)網(wǎng)云營收增速持續(xù)放緩，運營商云仍延續(xù)前期高速增長態(tài)勢，此次業(yè)績會上，BAT均表示將重點加碼算力和大模型訓練在內(nèi)的AIGC領(lǐng)域。我們認為隨著傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)需求增長放緩及AIGC應用持續(xù)發(fā)展，未來大模型能力或?qū)⒏淖儺斍爱a(chǎn)業(yè)格局，成為海內(nèi)外科技巨頭的重要分水嶺。該機構(gòu)建議關(guān)注：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、紫光股份、中興通訊、銳捷網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)。